«Нафтогаз» разместил 5-летние евробонды на EUR600 млн под 7,125% и 3-летние на $335 млн под 7,375% – Коболев

"Нафтогаз" разместил 5-летние евробонды на EUR600 млн под 7,125% и 3-летние на $335 млн под 7,375% – Коболев


НАК «Нафтогаз Украины» в пятницу разместил два транша еврооблигаций, деноминированные в евро и долларах США: EUR600 млн на пять лет под 7,125% и $335 млн под 7,375% годовых на три года, сообщил глава правления НАК Андрей Коболев.

«Деньги ожидаем получить на счет компании 19 июля», – написал он на своей странице в Facebook.

Коболев поблагодарил команды Citi, Deutsche Bank, Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White&Case, Avellum, а также министра финансов Оксану Маркарову и главу украинского офиса ЕБРР Марину Петров за помощь в успешном размещении.

Как сообщалось, с 8 июля компания проводила road show пятилетнего выпуска в евро в Лондоне и Франкфурте, однако в итоге инвесторам были предложены и долларовые долговые бумаги со сроком обращения три года.

Первоначальный ориентир доходности долларовых евробондов составлял около 7,75%, евробондов в евро — около 7,5%.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. Компания заявляла о необходимости срочного привлечении средств для накопления к зиме повышенного объема газа в хранилищах – 20 млрд куб. м, что быть готовым к вероятному прекращению «Газпромом» транзита с 1 января 2020 года и усилить свои позиции в переговорах с российской газовой монополией.

В середине июня этого года на внешний рынок вышла Украина с суверенным выпуском семилетних еврооблигаций, которые ей удалось разместить на EUR1 млрд под 6,75% годовых, а в начале июля 5-летние еврооблигации на $500 млн разместила госкомпания «Укрзализныця» под 8,25% годовых.





Source link